Wenn Sie Anfragen in ePlato bearbeiten oder einsehen wollen, können Sie über das Dashboard die Kachel „Anfragen“ auswählen. So gelangen Sie auf die Übersichtsseite. Wollen Sie in der Übersicht nach einer bestimmten Anfrage suchen und Sie kennen die genaue Bezeichnung, können Sie diese oben rechts in die Suchleiste eingeben. Der Suchbegriff bleibt über alle Reiter hinweg erhalten. Kennen Sie jedoch nur Teile der Anfrage, haben Sie die Möglichkeit über die einzelnen Spalteneinstellungen die Suche zu definieren. Hier können Sie nun teilweise Suchbegriffe eingeben oder Sie kategorisieren die Suche nach bestimmten Tags. Welche Option Sie jeweils haben, erkennen Sie an dem Suchfenster der entsprechenden Spalte. Die Spalte, in der Sie eine Einstellung vorgenommen haben, ist dann orange markiert.

Hinweis

Nach Aufrufen einer Anfrage werden Sie als Bearbeiter eingetragen. Der Status der Anfrage wechselt von „offen“ zu „Bepreisung ausstehend“.

Nach Aufrufen einer Anfrage werden Sie als Bearbeiter eingetragen. Der Status der Anfrage wechselt von „offen“ zu „Bepreisung ausstehend“.

Einstellung der Spaltenübersicht

Hier kann nach vorgegeben Auswahlmöglichkeiten selektiert werden

Hier können Sie selber den Suchbegriff eingeben.

In der Spalte Quelltyp können Sie nach Anfrageneingang selektieren. Sie erkennen somit über welchen Weg die Anfrage zu Ihnen gelangt ist. Die Möglichkeiten sind über eine Mail, durch den Import oder über einen angebundenen Großhändler direkt innerhalb ePlato.

Beispiele

Spalten konfigurieren und verschieben

Mit der Funktion „Spalteneinstellung“ können Sie Ihre Anfragenübersicht gestalten. Spalten können hinzugefügt oder entfernt werden. Gleichzeitig können Sie diese nach Ihren Wünschen verschieben. Achten Sie bei Anfrageneingängen vor allem auf den Anfrageneingang, den Projektnamen und den Bearbeiter, können Sie diese drei Spalten nach vorne schieben. Dafür klicken Sie mit der Maus auf die auseinander zeigenden Pfeile links und verschieben die Positionen in die entsprechende Richtung. Spalten, die Sie nicht benötigen, können Sie über die Checkbox auf der rechten Seite ganz einfach ausblenden. Im folgenden Beispiel sollen Anfrageneingang, Projektname und Bearbeiter an der vordersten Stelle stehen. Quelltyp und Anfragensteller (Mail) sollen nicht vorhanden sein.

Vorher:

Spaltenübersicht vorher

Spaltenkonfiguration vorher

Nachher:

Spaltenkonfiguration nachher

Spaltenübersicht nachher

Filtern nach Anfragentags

Sie haben neben der Spalteneinstellungen zudem die Option in jeder Spalte einzelne Filter zu setzen. So können Sie unter anderem auch im ersten Schritt Ihren Anfragen Tags vergeben und nach diesen selektieren. Erhalten Sie beispielsweise Anfragen für verschiedene Regionen, können Sie mit den Tags die Anfragen entsprechend der Regionen zuordnen. Wenn nun ein Mitarbeiter nur für die Angebotserstellung der Region „Süd“ verantwortlich ist, kann er sich ausschließlich seine Anfragen über die Filterfunktion anzeigen lassen.

Zurücksetzen aller Filter im Anfrageneingang

Möchte man für einen anderen Arbeitsschritt die bisherigen Filter- und Suchoptionen komplett löschen, so kann man dies einfach über die Spalteneinstellungen mit dem Button „Alle Spaltenfilter zurücksetzen“. Die Auswahl der Spalten an sich und deren Reihenfolge bleibt davon unbetroffen.