Als Anfragenbearbeiter oder Firmenadmin können über die Kachel „Anfragen“ eigene oder firmeninterne Profile zur Ansicht des Anfrageneingangs entworfen werden. Diese Funktion ermöglicht Ihnen den Anfrageneingang individuell zu gestalten. Es können aber auch öffentliche Profile entworfen werden, die für alle Kollegen Ihrer Firma einsehbar sind und somit eine firmeninterne Vorgabe ermöglichen. Haben Sie zudem besondere Vorgehensweisen bei der Bearbeitung Ihrer Anfragen, können Sie diese nun entsprechend den eingestellten Profilen zuordnen.

Anlegen eines Ansichtsprofil

Zum Anlegen eines Profils die Kachel „Anfragen“ auf dem Dashboard öffnen. Im oberen Bereich Ihres Browserfensters befinden sich verschiedene Funktionen. Die Funktion „Ansichtsprofile“ anklicken. Es öffnet sich ein neues Dialogfenster. Dort können Sie nun einen Profilnamen festlegen (z.B. Priorität 1, Extern Übergeben usw.). In der Profilbeschreibung können Sie eine kurze Beschreibung hinterlegen. Anschließend haben Sie die Möglichkeit festzulege, ob Ihr neuer Reiter direkt in der Reiterübersicht auffindbar sein soll. Alternativ kann Ihr Profil unter einen weiteren Reiter „Sonstige“ angezeigt werden. Hierfür den Haken bei „im Reiter Sonstige anzeigen“ setzen. Zusätzlich können Sie festlegen, ob das Profil nur für Sie einsehbar ist oder firmenintern nutzbar sein soll. Nach Angabe aller Informationen können Sie über den Button „Speichern“ das Anlegen abschließen.

Die Spalten- und Filtereinstellungen des vorherig ausgewählten Reiters wurden in Ihren neuen Reiter übernommen. Klicken Sie das neu angelegte Profil an. Sie können nun beliebige Einstellungen der Spalten und Filter vornehmen. Bitte beachten Sie hierbei, dass nur Filter mit Auswahlfunktionen gespeichert werden können. Sollten Sie im Filter einen Suchbegriff angegeben haben, können Sie diese Einstellung nicht im Profil speichern. Um alle Änderungen langfristig zu sichern, öffnen Sie erneut „Ansichtsprofile“. Betätigen Sie auf der rechten Seite den Button „Ändern“. Danach können Sie das Dialogfenster schließen und die Einstellungen wurden in dem Profil hinterlegt.

Bitte beachten:

Wenn Sie ein öffentliches Profil angelegt haben, können Ihre Kollegen dieses erst nach Ausloggen und erneutem Einloggen sehen.

Entfernen von Ansichtsprofilen

Einträge können nur von der Person, die ein Profil erstellt hat, gelöscht werden. Öffentliche bzw. firmeninterne Profile können zusätzlich vom Firmenadministrator entfernt werden. Die Bestandsreiter „Aktiv“, „Erledigt“ und „Prüfen“ können für den Löschvorgang ausgewählt werden. Diese werden jedoch nicht vollständig gelöscht, sondern in den Reiter „Sonstige“ verschoben. Sie sind dort über das DropDown Menü aufrufbar.