Die Funktion ermöglicht Ihnen als Firmenadmin beispielsweise einem Außendienstmitarbeiter die Rolle „Beobachter“ zu geben. Die Mitarbeiter in der Anfragenbearbeitung können dadurch den „Beobachtern“ bestimmte Anfragen bzw. Angebote zuteilen und zur Ansicht berechtigen. Der „Beobachter“ hat nach Anmeldung in der Anfragenübersicht lediglich Einsicht in die Daten der ihm zugeordneten Anfragen. Er kann diese jedoch nicht verändern. Die Rollenzuweisung erfolgt in den Firmeneinstellungen. Für das Anlegen eines Nutzers gibt es bereits einen Eintrag im Wiki. Die Erklärung finden Sie hier.

Um als Anfragenbearbeiter einem Mitarbeiter die Anfrage bzw. das Angebot zuordnen zu können, kann im Anfragendashboard unter „Aktionen“ im DropDown Menü die Funktion „Beobachter zuweisen“ ausgewählt werden. Alternativ kann die Einstellung auch in der Bearbeitung der Anfrage direkt vorgenommen werden. Anschließend öffnet sich ein neues Dialogfenster mit der Auswahlmöglichkeit alle Beobachter. Hier kann die Person ausgewählt werden. Anschließend wird die Eingabe mit „speichern“ fixiert.

Über den Button „Aktionen“ die Funktion „Beobachter zuweisen“ auswählen

Im neuen Dialogfenster den Beobachter auswählen

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